中國上海，2013年4月19日 —— 克日，迷信辦事范疇的天下帶領者賽默飛世爾科技（以下簡稱：賽默飛）和搶先的性命迷信公司，Life Technologies Corporation（納斯達克代碼：LIFE）簽訂明白的和談，此中賽默飛將以周全攤薄通俗股每股現金76美圓作價，合計約136億美圓，附帶承當買賣告竣時對方凈欠債（停止2012年底為22億美圓）收買Life Technologies。

 

這次買賣取得了兩邊公司董事會的贊成，一個辦事于科研、專業診斷和操縱市場無可對抗的帶領者由此降生。經由進程對兩家公司手藝上風的強強組合，將加快性命迷信范疇客戶在卵白質組學、基因組學和細胞生物學取得研討功效的歷程。

 

“咱們對本次買賣很是高興，由于它將為咱們客戶帶來最優良的協作火伴，并為咱們的股東締造較著代價”，Marc N. Casper，賽默飛總裁兼首席履行官表現，“對Life Technologies的收買將可以或許或許穩固咱們增添計謀的三大支柱，即手藝立異、唯一無二的客戶代價主意和在新興市場的擴大。”

 

“咱們在科研和操縱市場上的客戶將從咱們歸并后的公司取得更高的立異程度和出產效力。尤其奮發民氣的是，在配合盡力于延續立異許諾的鞭策下，咱們將會取得浩繁操縱兩邊互補產物和組合的新機遇。對股東，咱們但愿本次買賣可以或許或許帶來優良的財政報答，和調劑后每股紅利取得較著和吹糠見米的增添。”

 

Life Technologies董事長兼首席履行官，Gregory T. Lucier表現：“這次買賣將兩家意在為客戶加快立異，并在環球高度協作行業中實現更大勝利的公司連系在一路。另外，這一組合還可以或許或許為咱們的股東帶來間接和凸起的現金代價，這豈但見證了董事會加強股東代價計謀評價的勝利，同時還將為Life Technologies帶來加倍光亮的將來。咱們等候著與優良的賽默飛團隊歸并，配合實現對客戶、員工和辦事社區方面的許諾。”

 

Casper補充說：“咱們接待來自Life Technologies的新共事早日插手賽默飛團隊。經由進程大師聯袂盡力，咱們將可以或許或許取得更凸起上風，實現公司任務，贊助咱們的客戶使天下更安康、更潔凈、更寧靜。”

 

Life Technologies為科研，基因闡發，和法醫和食物寧靜測試等操縱市場的客戶供給立異產物和辦事。公司2012年發賣額為38億美圓，旗下周全的產物和辦事包含有豐碩的試劑、耗材、儀器和體系。Life Technologies的搶先手藝遭到約5,000項專利和允許的掩護，并在此根本上對峙不懈其立異許諾。 Life Technologies在環球有普遍的散布，旗下共有10,000多名員工為天下各地客戶供給專業辦事。可以或許等候Life Technologies公司總裁兼首席經營官 Mark P. Stevenson在歸并后的公司中擔負重要的帶領職位。另外，賽默飛還成心從 Life Technologies 的董事會成員當選擇一位插手賽默飛董事會。

 

對Life Technologies的收買將可以或許或許進一步擴大為科研、專業診斷和操縱市場客戶供給辦事才能的廣度和深度。

 

       •  加強手藝和立異帶領位置，經由進程互補的產物與辦事， 進一步擴大賽默飛外行業搶先的產物組合。 Life Technologies為基因組學，份子和細胞生物學供給豐碩的耗材產物。該公司因其在新一代測序方面的才能而蜚聲業界，同時其還具備生物制藥和法醫學操縱的浩繁手藝。這些上風與賽默飛在闡發手藝和專業診斷方面的搶先產物相連系，將為開辟新的性命迷信東西和診斷產物締造機遇。

 

       •  打造最優良的客戶協作火伴，晉升賽默飛的貿易氣力和環球籠蓋。經由進程廣受好評的電子商務平臺，Life Technologies在線實現了旗下一半的定單買賣。這一搶先停業才能，連系賽默飛廣漠的科研和醫療客戶渠道，將可以或許或許構成天下一流的貿易架構。歸并后的公司仍將延續重視亞太地域，出格是中國的微弱停業，以知足性命迷信和醫療范疇延續增添的客戶需要。

 

       •  為股東締造惹人注視的代價，經由進程其超卓的財政報答和新的增添機遇。對Life Technologies的收買，這將會在買賣竣事三年內帶來2.75億美圓調劑停業支出協同效益的機遇， 此中包含2.5億美圓的本錢協同效益和2,500萬美圓的收益協同效益。另外，賽默飛但愿此買賣可以或許或許動員調劑后每股收益實現較著和立即增添。

 

賽默飛將以周全攤薄通俗股每股現金76美圓作價收買Life Technologies。該買賣估計將在2014年初實現，且需取得Life Technologies股東投票并知足老例成交前提，此中取得包含律例允許。賽默飛已取得摩根大通和巴克萊銀行許諾的過渡融資。在總的136億美圓買賣傍邊，公司現金和告貸占 95至100億美圓，股本占40億美圓。在買賣竣事后，賽默飛但愿延續堅持投資級評級。

 

摩根大通和巴克萊銀行將擔負賽默飛的財政征詢。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔負賽默飛的法令參謀。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財政征詢，Swaine and Moore LLP為其法令參謀。

 

除根據普通公認管帳準繩（GAAP）籌辦財政辦法外，咱們還利用了局部非GAAP財政辦法，包含調劑后每股收益和調劑后的停業支出，不包含重組及其余本錢/支出及與收買相干有形資產的攤銷。調劑后每股收益不包含某些其余收益及吃虧，與先前名目相干的稅項條目/優惠，從稅收抵免結轉所得收益，嚴重稅務審計或事務及停止經營停業的影響。咱們解除上述名目緣由在于其在咱們一般營運規模以外，并且/或在某些的情況下，很難對其往后情況停止精確展望。咱們以為，利用非公認管帳原則辦法，這將可以或許或許贊助投資者更好地領會咱們的關頭經停事跡及公司將來的遠景，并與辦理層若何權衡和展望公司事跡，出格在將上述功效與以往功效或展望比擬擬時堅持分歧。

 

賽默飛于美國東部夏令時候，4月15日上午8:30進行德律風集會和收集播送，供給對這次通知布告的更多信息。在2013年5月15日，網站上述局部還將供給對德律風集會的音頻文檔。

 

賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼： TMO）是迷信辦事范疇的天下帶領者。咱們的任務是贊助客戶使天下更安康、更潔凈、更寧靜。公司年發賣額130億美圓，員工約39,000人。重要客戶范例包含：醫藥和生物手藝公司、病院和臨床診斷嘗試室、大學、科研院所和當局機構，和情況與進程節制行業。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個重要品牌，咱們將立異手藝、便利推銷計劃和嘗試室經營辦理的全體處理計劃相連系，為客戶、股東和員工締造代價。咱們的產物和辦事贊助客戶處理在闡發范疇所碰到的龐雜題目與挑釁，增進醫療診斷成長、進步嘗試室出產力。

 

賽默飛世爾科技進入中國成長已有30多年，在中國的總部設于上海，并在北京、廣州、香港、臺灣、成都、沈陽、西安、南京、武漢等地設立了分公司，員工人數逾越2300名。咱們的產物重要包含闡發儀器、嘗試室裝備、試劑、耗材和軟件等，供給嘗試室綜合處理計劃，為各行各業的客戶辦事。為了知足中國市場的需要，現有5家工場別離在上海、北京和姑蘇經營。咱們在北京和上海共設立了5個操縱開辟中間，將天下級的前沿手藝和產物帶給國際客戶，并供給操縱開辟與培訓等多項辦事；位于上海的中國手藝中間連系國際市場的需要和外洋進步前輩手藝，研發合適中國的手藝和產物；咱們具備遍布天下的維修辦事網點和出格建立的維修辦事中間，在天下有逾越400名顛末培訓認證的、具備專業資歷的工程師供給售后辦事。咱們盡力于贊助客戶使天下更安康、更潔凈、更寧靜。

Life Technologies是一家環球性的生物手藝公司，盡力于為迷信研討、遺傳闡發和操縱迷信范疇的搶先客戶供給最具立異性的產物和辦事。公司的停業經營遍布 180 多個國度和地域，具備 50,000 個端到端處理計劃，遭到 5,000 多項專利和允許的掩護，逾越全部生物型譜的普遍范疇，包含迷信摸索、份子診斷、21 世紀法醫判定、再生醫學和農業研討。Life Technologies 具備約 10,000 名員工，2012 年發賣額達 38 億美圓。